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정도전은 정몽주에게 지금까지 계획해왔던 모든 것을 말해준다. 정몽주는 이 모든 계획을 고려 안에서만 진행하길 바라며 이성계를 찾아가 반역자가 되지 말라 말한다. 한편 토지개혁을 위해 양전을 떠나려던 판도사 좌랑 김송학이 살해되고, 정도전은 무명의 조직이 죽인 것임을 알게 되는데...